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托克将向前线出售一艘苏伊士型油轮

最后更新时间为2019年8月24日
托克将向前线出售一艘苏伊士型油轮

托克将向前线出售一艘苏伊士型油轮

Trafigura Pte Ltd(“ Trafigura”)的全资子公司Trafigura Marine Logistics宣布已达成协议,通过出售TML专用车辆向Frontline Ltd.销售10台2019年内置的Suezmax油轮。存放船只(“交易”)。作为交易的一部分,还同意让Frontline通过出售第二辆TML专用车再购买2019年内置的四辆Suezmax油轮。

苏伊士型油轮 指能够在满载条件下航行苏伊士运河的最大船只。

交易总览

  • TML将向Frontline出售10架韩国制造的2019年建造的Suezmax油轮,这些油轮均装有废气清洁系统。
  • 交易对价包括:(i)签署后可按每股8.00美元的协议价格发行的16,035,856股Frontline普通股,以及(ii)交易完成时支付的现金数额,介于538美元至5.47亿美元之间。
  • 该交易的目标是在切实可行的范围内尽快完成交易,最早的日期为2019年11月15日,最晚的预计日期为2020年3月15日。
  • 为使船舶早日接触,Frontline已同意从托克租用所有十艘船舶,直至交易完成,日租金约为23,000美元。
  • 前线还同意以三年期租船的方式将其中五艘船租回托克,三年基本日租金为28,400美元,利润份额比基本利率高50%。
  • 交易完成后,托克将拥有Frontline约8.48%的普通股。
  • Frontline有两个单独的选择,以购买两辆加上两辆额外的Suezmax油轮,这些油轮分别在2019年9月12日和2019年9月24日到期。四个可选船只的交易结构将与十个固定船只的交易结构相似。如果一项或两项购股权被行使,将发行的普通股数量将基于购股权行使日期前20天中Frontline在纽约证券交易所的普通股的成交量加权平均交易价格。所有四艘选择船均为2019年中国制造,并配备了废气清洁系统。

托克全球湿货运部负责人Rasmus Bach Nielsen评论:

“这标志着一种方法的延续,这种方法长期以来一直是托克战略不可或缺的一部分,即投资于基础设施资产以支持商品流通,然后与Frontline这样的市场领导者合作,为我们的贸易业务保持对这些资产的充分利用。托克每天在世界各地的石油和石油产品交易量约为550万桶,在战略商品流通方面具有市场领先地位,尤其是作为美国原油的主要出口国。美国出口量的大幅增长,全球市场的老化机队,特别是原油船和历史低位的订单全都支持我们对该行业的建设性展望。因此,我们在Frontline的股权中看到了巨大的上升潜力,Frontline是一家具有广泛商业规模和能力的公司,我们已经与之建立了紧密的合作关系。”

Frontline Management AS首席执行官Robert Hvide Macleod评论:

“这项交易得到了我们对油轮市场基本面的坚定信念的支持,反映了我们在最大股东的支持下迅速果断地采取行动的能力。我们欢迎托克成为战略股东,并相信该交易反映了他们赋予我们股权的价值。除了Trafigura一直是Frontline的长期客户外,我们现在与Trafigura建立了独特的合作伙伴关系,我们相信这将导致进一步的协同效应。当我们预计运费将大幅上涨时,交易结构立即对我们的收益产生影响。此外,我们预计该交易将提高我们未来的分红能力。”

DNB Markets已在交易双方之间担任强制性顾问。

资源: trafigura.com

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