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海事新闻

戴安娜航运 Inc.宣布发行1亿美元高级无担保债券的定价

最后更新于2018年9月20日
 戴安娜航运  Inc.宣布发行1亿美元高级无担保债券的定价

一家专门从事干散货船所有权的全球航运公司,戴安娜航运公司(纽约证券交易所:DSX)(“公司”)今天宣布定价为1亿美元的优先无担保优先债券私募发行,到期日为2023年9月,发行后三年开始可赎回。此外,公司可能会一次或多次发行最多不超过2500万美元的债券。债券发行以9.50%的美元固定利率息票定价。利息将在每年的3月和9月每半年支付一次。本公司将申请将债券在奥斯陆证券交易所上市。根据惯例成交条件,该发行预计将于2018年9月27日结束。

债券所得款项净额将用于根据本票据的条款赎回本公司所有2020年到期的8.5%优先票据,本金总额为6325万美元,并用于偿还本公司的其他债务或用于一般企业宗旨。

Fearnley Securities和Nordea担任联合账簿管理人。

重要信息

如本新闻稿所述,所发行的债券尚未而且也不会根据1933年《证券法》(经修订)(“证券法”)或美国任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册。 ,并且可能没有根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法未进行注册或没有获得注册要求的适用豁免的情况下被提供或出售。这些债券将仅根据《证券法》第144A条的规定在美国出售给合格的机构购买者,并根据《证券法》的S规例出售给美国境外的人士。

本新闻稿不构成要约或要约购买任何证券的要约,也不构成在任何州或其他司法管辖区将要约,要约或出售要约的要约,要约或出售。非法的

新闻稿:dianashippinginc.com